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今年首筆投資!菜鳥又出手了

獵云精選   |   孫媛
2024-02-06 14:56:03

菜鳥投資,越做越大。

一手IPO,一手投資,2024菜鳥先飛。

開年,伴隨菜鳥最快本月將獲得中國證監會的境外上市批準的傳聞,關于菜鳥的最新投資也隨即浮出水面。

2月1日,嘉興保倉股權投資合伙企業(有限合伙)注冊成立,基金規模為17億元。合伙人信息顯示,該合伙企業由人保資本保險資產管理有限公司、太平資本保險資產管理有限公司、浙江菜鳥供應鏈管理有限公司及旗下杭州游鷺企業管理有限公司等7家企業共同出資。

根據申通快遞公告具體來看,浙江菜鳥及其與太平資本、人保資本合作的關聯計劃,合計出資高達82.24%,其中菜鳥出資額為2.74億元,出資比例為16.12%;申通快遞全資子公司及下屬子公司出資比例為17.64%。

圖片來源:申通快遞公告截圖

從基金的出資比例可以看出,此次投資計劃或由菜鳥方做主導。而此次共同設立基金的申通快遞,去年年中,也被菜鳥買下了25%股份,菜鳥是其第二大股東。

值得注意的是,這并非險資與快遞物流公司合作設立基金的首例,菜鳥此前也多次與中國人壽在倉儲物流股權投資領域合作。就在去年,菜鳥還參與出資了兩支基金,規模共計48億元。

現在,隨著這支新基金落地,或將于今年收獲IPO的菜鳥,在倉儲物流領域的投資身份愈發顯眼。

菜鳥“飛”入VC圈,險資跑來做LP

事實上,菜鳥做投資,已有7年經驗。

早在2017年,菜鳥與中國人壽首次在倉儲物流股權投資基金領域合作,設立規模為85億元,是菜鳥第一支同時也是中國市場首支人民幣倉儲物流核心基金。

而中國人壽與菜鳥的合作由來已久。

早在菜鳥宣布成立的2013年,中國人壽在業績會上就宣布與阿里巴巴簽署戰略合作協議,利用保險資金支持阿里倉儲和物流建設。

彼時,菜鳥作為基金的普通合伙人,由菜鳥地網作為運營管理人,統一運營、管理基金資產。

隨后在此基礎上,菜鳥與國壽決定進一步深化合作,共同設立第二支基金。去年3月,吉倉(天津)物流股權投資基金合伙企業(有限合伙)成立,注冊資本18億元,其中,大股東中國人壽持股55.5%,浙江菜鳥供應鏈管理有限公司持股19.94%。

至此,雙方合作基金總規模已超過100億元。

而就在這支基金成立后的2個月,菜鳥又與中國人壽攜手設立規模超過30億元的倉儲物流股權投資基金,聚焦于投資長三角經濟圈多處高標準倉儲物流基礎設施,這些項目均由菜鳥地網統一運營管理。

當時,菜鳥與中國人壽共同設立的這支倉儲物流股權投資基金,除菜鳥與中國人壽共同作為基石投資人外,還吸引了中宏人壽、財信吉祥人壽等多家境內保險公司參與投資。

可謂,有頭有臉的險資LP都來了。

而除了以股權投資基金的方式布局倉儲物流領域外,菜鳥自成立以來,也曾聯合阿里或單獨多次進行對外投資。

據天眼查數據顯示,以菜鳥網絡科技有限公司為投資機構主體,公開投資事件達27筆,所涉及的投資標的包括快遞業的“通達系”公司,運輸服務公司卡行天下;智能倉儲領域的快倉;智能快遞柜領域的速遞易、云盼智能快提柜和智創速達;國際物流SaaS工具提供商大掌柜;同城貨運平臺快狗打車;冷鏈物流服務上??煨刑煜碌?。

圖片來源:獵云網

另據天眼查顯示,截至目前,成立不足1年的吉倉(天津)物流股權投資基金合伙企業(有限合伙)于在2023年進行了3次對外投資,分別參投地鐵運營商京港地鐵A輪融資、工業軟件廠商新迪數字D++輪融資以及養老服務商錦瑭康養的出資設立融資。

簡單來看,菜鳥通過綜合物流、干線運輸、倉儲服務、最后一公里等領域的投資布局,將物流上下游進行了更全面的打通,完善了自身生態。

劍指IPO,菜鳥鉚勁提速

從去年3月,阿里巴巴啟動“1+6+N”組織變革,菜鳥于9月26日正式向港交所提交上市申請,成為首個正式進入IPO進程的業務集團后,菜鳥先飛,在阿里分拆生變后,似乎越來越有確定性。

去年以來,尤其是公布上市計劃后,菜鳥明顯加大了外部企業尤其是快消領域的供應鏈服務合作,達能、聯合利華、雀巢中國、英氏、青島啤酒等品牌均與菜鳥供應鏈達成合作簽約。

近期,伴隨著最快可于第一季度掛牌的傳聞之下,菜鳥更是相繼披露國內供應鏈業務進展,先后與林氏家居、茅臺物流、麥當勞中國新增合作,不斷開拓外部客戶,向外界釋放獨立增長能力。

2023財年,菜鳥的總收入為778億元,近三年的年均復合增長率為21%。同時,菜鳥的盈利能力也在持續增強,其2023財年經調整EBITDA超過28億元。其中,國際物流和國內物流,是菜鳥收入的兩大主要收入來源。

數據顯示,2023年財政年度,菜鳥通過國內物流業務觸達國內約7.45億消費者。在國內市場上,菜鳥提供供應鏈及品質快遞業務——后者包括品質快遞(菜鳥速遞)及逆向物流服務(菜鳥裹裹)等。

據灼識咨詢的資料,品質電商物流,指的是用高標準倉庫或具有時效性快遞,并承諾送貨上門的電商物流服務。按2022年收入計,菜鳥是中國第三大品質電商物流公司,市場份額16.4%。

而高標倉,正是菜鳥于去年5月參與設立30億規?;?,所錨定的主要物流戰場之一。

據悉,菜鳥將分布在全國幾大重要物流區域搭建起的數個巨大倉儲中心稱之為“地網”,是當時合作的標的來源,“地網”與天貓、淘寶的交易與物流信息搭建起的數據網絡,即“天網”進行高效聯動,從而進一步提高物流快遞的運轉效率。該倉儲物流股權投資基金的落地,將進一步提升倉儲物流行業的運營管理水平。

再到此次基金的投資方向上,主要投資于菜鳥方及/或其指定關聯人士當前持有且由包括但不限于申通方或其關聯人士主要承租之位于中國的物業的若干項目公司,即持有固安一期、鄭州四期、濟南二期4及合肥經開物業的項目公司。顯然,又是為菜鳥整體布局的添磚加瓦。

嘗試尋求多元化的發展策略,菜鳥正通過收購與合作,不斷擴大市場占有率,以期在未來的物流競爭中占據有利地位。

事實上,順豐、圓通等物流快遞行業上市公司也均有類似動作。此前,順豐控股已收購嘉里物流的控股權,借助其在東南亞的物流網絡發力國際物流市場。

而開年加速物流基金步伐,也將讓菜鳥起飛的羽翼更為豐滿。



網站編輯: 郭靖

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