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LP周報丨剛剛,宜賓落地100億新基金

投中網   |   楊博宇
2024-02-11 11:36:10

聚焦LP出資、新基金、GP招募,捕捉LP圈一周商業情報。

宜賓有兩張面孔。一張是濃烈浪漫的酒之城;一張是硬核理性的新能源之城。這兩張面孔、兩重屬性,在本地龍頭五糧液集團身上得以交融體現。

我們熟知的“濃香之王”,只能算半個五糧液。而它的另一半,則包括先進制造、新能源、新材料等硬核產業。五糧液集團旗下擁有15家子集團,除白酒外,涉及新能源汽車零配件制造、電子元器件材料、智慧物流、進出口貿易等多個領域。所以對于它而言,設立新能源投資公司,大舉投資光伏、汽車、電池產業,不是不務正業,而是屬于聚焦優勢、深耕主業。

這不,五糧液集團在春節前又設立了100億的產業基金——四川普什產業發展基金。目前詳細情況暫未披露。不過可以預見,新能源之城宜賓又將迎來新的機遇。

回到本周的具體數據。據投中網不完全統計,本周LP圈共有16條動態,2家機構完成募資,13支新基金設立,吉安是電子信息產業基金正在遴選GP。

本周產業資本最為活躍,蔚來汽車完成30億募資、菜鳥申通設立物流基金,中航創新、贛鋒鋰業、昭衍新藥等上市公司參與設立新基金。此外還推薦關注:無錫金易賦新生物醫藥基金、君聯良道基金、張家港暨陽氫能創業投資基金。

募資動態

長石資本三期基金完成首關

2月4日消息,長石資本近日宣布,已完成其三期基金——四川長石創業投資合伙企業(有限合伙)首關的設立和募集,該基金已于2024年1月30日在基金業協會完成備案,基金編號為SADK45。長石硬科技三期基金總規模10億元,首關出資人包括成都策源資本、全球領先的新能源汽車、消費電子、半導體產業創始人/高管及著名大學母基金/校友基金等。新基金中65%為歷史投資人,70%為產業投資人。在過往兩期基金基礎上,新基金將持續關注半導體、智能平臺(包括智能手機、汽車、機器人)及碳中和等三大核心產業的芯片、材料、高端裝備及核心零部件等三大核心賽道的投資機會;其中70%的資金擬用于投資早中期項目。截止2024年1月31日,長石硬科技三期基金已完成兩個項目的投決;長石團隊預計將于2024年完成全部10億元的募集。

成都策源資本是成都最活躍的出資方,是川派資本代表機構。這次它的投資占到了該基金的29%,是最大的出資方。長石資本在半導體、先進制造等領域擁有豐富的投資案例,先后投資了格威半導體、特思迪、國威通電子等公司。值得一提的是,三期基金規模是二期基金5倍,此前長石資本的二期基金總規模2億,由國開金融旗下國開金泰資本投資。規模的變化,說明長石的投資能力在LP圈廣受認可。

蔚來資本新募超30億元

2月5日消息,蔚來資本近日完成二期人民幣基金的募集,總規模超30億元。新募集的二期基金將持續專注在新能源汽車產業生態、能源技術及能源轉型和科技智造等領域的投資。蔚來資本二期人民幣基金的LP包括在新能源汽車及零部件領域布局甚廣的地方政府引導基金、國家級基金、家族辦公室和上市公司等。

汽車CVC在憑借產業端的優勢,在資本市場廣受歡迎。這一點從蔚來資本不斷壯大的管理規模就可以看出來。據《暗涌》披露,一直保持獨立對外募資的蔚來資本,在七年中共募集五支基金(三期美元、兩期人民幣),總管理規模達150億元。另外,在蔚來資本完成募資的同時,奇瑞旗下CVC也獲得安徽國資注資,自去年11月至今,奇瑞CVC已經設立三支基金,總規模也近30億。

新基金

四川普什產業發展基金合伙企業(有限合伙)成立,注冊資本100.10億元

近日,四川普什產業發展基金合伙企業(有限合伙)成立,執行事務合伙人為向曄,注冊資本100.10億元,經營范圍包含:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

該基金是由五糧液集團出資100億、宜賓五糧液基金管理有限公司出資1000萬設立的新基金。新基金注冊地址為四川省宜賓市敘州區。也是繼去年10月設立宜賓春之秀股權投資合伙企業(有限合伙)后,五糧液集團的又一次出手。很顯然,自2018年提出要推進集團公司向國有資本投資運營平臺轉型后,五糧液在股權投資上越來越活躍。與另一家川酒龍頭瀘州老窖相比,五糧液更喜歡“自管自投”,出資市場化VC的案例較少。而且直投了不少新能源項目,是宜賓市產業升級的重要推動力。

申通攜手菜鳥設立物流基金

2月2日晚間,申通快遞宣布,公司全資子公司上海申徹供應鏈管理有限公司及公司下屬子公司上海佰荔物流有限公司與中誠資本管理(北京)有限公司、太平資本保險資產管理有限公司、人保資本保險資產管理有限公司及關聯方浙江菜鳥供應鏈管理有限公司、杭州游鷺企業管理有限公司合作設立的嘉興保倉股權投資合伙企業(有限合伙)已于2024年2月1日完成工商注冊登記手續,并取得了嘉興市南湖區行政審批局頒發的《營業執照》。據悉,該基金規模為17億元,執行事務合伙人為杭州游鷺企業管理有限公司、中誠資本管理(北京)有限公司。

“險資+產業資本”的組合要投資物流不動產,這在當下并不稀奇。前段時間,中信金石基金作為基金管理人,與京東集團旗下京東產發、國內領先的保險機構投資人共同投資設立規模40億的倉儲物流基金。而這次輪到阿里系的菜鳥出手了。另外,如果再算上此前的普洛斯、高麓資本等設立的相關不動產基金,當下對于持有型不動產(包括倉儲物流)的投資正處于高速增長期。誰會成為中國本土普洛斯?咱們拭目以待。

杭州資本與余杭區、君聯資本簽約組建君聯良道基金

2月2日下午,杭州資本與余杭區、君聯資本三方基金簽約儀式順利舉行。君聯良道基金聚焦先進制造(新能源和半導體)、科技(AI和軟件技術)和醫療健康三大領域,落地余杭區,將積極助力杭州市智能物聯、生物醫藥、高端裝備、綠色能源和新材料五大產業導入,引薦相關企業落戶杭州。

去年杭州設立了3000億的產業母基金群,杭州資本管理其中的2000億。作為杭州最活躍的國資LP,杭州資本出手很密。前段時間杭州資本、余杭國投聯合之江實驗室,設立了5億元的之科成果轉化基金。這次又聯手君聯資本成立君聯良道基金。而且君聯資本在杭州也投資了不少項目,如犀燃醫療、進迭時空、知衣科技、Fit2Cloud飛致云等公司。

長沙啟賦中小企業發展投資基金成立

近日,長沙啟賦中小企業發展投資基金合伙企業(有限合伙)成立,執行事務合伙人為湖南啟賦未來私募基金管理有限公司,出資額20億人民幣,經營范圍為創業投資,以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合伙人信息顯示,該基金由深圳市啟賦互聯投資有限公司、國家中小企業發展基金有限公司、長沙市技術進步投資管理有限公司等共同出資。

去年湖南省印發了《湖南省省級政府引導基金體系改革實施方案》,未來5年湖南省級政府引導基金規模將達1000億元目標。去年底,長沙縣、長沙經開區組建長沙星城經開產業基金,總規模30億元。啟賦資本這支基金,就是長沙星城經開產業基金參與設立的基金。作為我國中部重鎮,長沙除了擁有得天獨厚的新消費場景,在工業制造等領域也不容小覷。中小發展基金參與的20億基金的設立,對推動當地企業發展將起到重要作用。

無錫金易賦新生物醫藥創業投資合伙企業成立

2月6日,北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(“昭衍新藥”)第四屆董事會第六次會議決議公告,昭衍新藥擬與無錫國聯產業投資私募基金管理有限公司、北京宏儒和愉投資管理有限公司、無錫市創新投資集團有限公司(“錫創投”)及江蘇原力產業投資有限公司簽署合伙協議,共同出資發起設立無錫金易賦新生物醫藥創業投資合伙企業(有限合伙)(暫定名)?;鹫J繳出資總額為10億元人民幣,基金主要投向生物醫藥、生命科學、重大未滿足臨床需求和創新突破性技術、醫療器械、CRO(合同研究組織)等生命健康領域。

無錫是華東創投高地,而且對生物醫療尤為看重。去年華平的首支人民幣基金華平大健康基金就落地在無錫宜興市,當時吸引了無錫國資和藥明康德等產業方加入。這次依然是產業方與無錫國資的合作。昭衍新藥是目前國內從事藥物臨床前安全性評價服務最大的機構之一。依托其在藥物領域的產業資源,無錫在相關領域的投資將更上一層樓。

贛鋒鋰業擬不超2億元參投股權投資基金

近日,贛鋒鋰業(002460.SZ)發布公告,公司或指定出資主體擬以自有資金不超過2億元人民幣與江西省科學技術廳(簡稱“江西省科技廳”)委托出資方、江西省現代產業引導基金(有限合伙)(以下簡稱“江西省產業引導基金”)、江西贛江招商有限公司(簡稱“贛江招商”)或指定出資主體、申銀萬國創新證券投資有限公司(以下簡稱“申萬創新投”)、宏源匯富創業投資有限公司(以下簡稱“宏源匯富”)共同投資設立江西省興贛科技創新股權投資基金(有限合伙)(暫定名,最終以工商登記名稱為準,簡稱“興贛科創基金”)。本次對外投資分三期繳付出資款,公司第一期實繳出資不超過6000萬元人民幣。

贛州市GDP排在江西省第二位,是一個以傳統冶金產業為支柱的城市。特別是稀土產業鏈全球聞名,每年產出全球70%的中重稀土、60%的黑鎢。去年9月贛州設立總規模為50億元的引導基金,旨在推動產業轉型升級。而其中,與本土上市公司合作是重要舉措之一。贛鋒鋰業是我國鋰業龍頭,是推動贛州產業轉型的重要力量。這次贛鋒鋰業與地方國資聯手合作,將對本地產業起到推動作用。

規模20億,中和元良管理呼市經發基金成功備案

2024年2月2日,北京中和元良私募基金管理有限公司(簡稱“中和元良”)主動管理的呼和浩特經濟技術開發區經發基金管理中心(有限合伙)(簡稱“經發基金”)成功通過中國證券基金業協會備案,備案編碼:SADX55,該基金由中和元良、呼和浩特經濟技術開發區(簡稱“呼市經開區”)出資平臺內蒙古冠世投資集團有限公司、內蒙古財信投資集團有限公司共同出資設立,基金規模為20億。經發基金聚焦于呼市經開區高端裝備智能制造產業、新一代電子信息技術、新能源與新材料產業、節能環保產業、生物醫藥大健康產業、數字經濟、智慧農牧業等戰略性新興產業以及經開區重點發展產業的投資機會,促進科技創新,賦能高科技企業高質量發展,為新質生產力發展提供中長期資金。

中和元良不為外界所知,據官方信息顯示,這是一家以中國社會科學院為背景成立的專業私募基金管理公司,致力于成為一家專注于新能源、新材料和戰略新興產業的生態型投資機構。曾投資小度智能音箱、東島新能源、ZDNS、數碼大方、數牘科技、元年科技等公司。這家機構在內蒙古耕耘不淺。2022年中和元良基金的實控股東北京大有同享科技有限公司在包頭市管理著城市更新項目運營項目--內蒙古財冶城市更新運營中心(有限合伙)。這次由于呼市合作,且規模高達20億,可見在內蒙古認可度較高。

河南省水利產業投資基金成功備案

2月2日,河南省水利產業投資基金(有限合伙)(以下簡稱“水利產業基金”)通過中國證券投資基金業協會備案,備案編碼SAFC19。為深入踐行“重大水利工程的投資平臺”的使命擔當,充分發揮省屬水利投融資主體的引領作用,水投集團搶抓河南省支持基金落地政策機遇,按照“市場運作、產融結合、聚焦重點、規范管理”原則,作為基石出資人發起設立了水利產業基金?;鹱再Y本20.01億元,以“母基金直投+子基金”模式運作,目標是推動形成100億元規模母子基金體系,主要聚焦我省基礎水利、城鄉水務、水資源開發、智慧水務等水利產業相關領域。

作為中國農業大省,水利設施的重要性不言而喻。2023年,河南年度投資了1393.9億元。全年共新開工水利項目1038個。龐大的水利工程,需要充足的資金準備。這次設立的水利產業投資基金,將大大推動河南水利設施建設。LP中除了河南水利外,還包括山東、南京、北京、上海等地工程建設公司。

張家港暨陽氫能創業投資基金順利完成中基協備案登記

近日,張家港暨陽氫能創業投資合伙企業(有限合伙)在中國證券投資基金業協會完成私募基金產品備案登記。備案編碼:SAGF51,這是張家港創新投資集團有限公司旗下管理人——張家港產業投資管理公司管理的首支專注于氫能領域的賽道型基金。張家港暨陽氫能創業投資基金總規模10億元,一期規模1億元。由張家港創新投資集團有限公司、張家港新興產業投資基金等共同出資設立?;鹬饕獓@我市氫能產業鏈,全力打造氫能產業創新集群。

張家港在2021年就發布了氫能產業規劃,當時涉氫企業已經有30家左右,擁有國富氫能、中集圣達因等龍頭公司。該規劃到2025年,氫能及燃料電池產業鏈達150億元左右,聚集氫能企業50家。氫能基金的成立對于推動本土氫能企業發展提供源頭活水。

規模20億元郴州文旅基金備案成功

2月2日,湖南省國瓴私募基金管理有限公司(以下簡稱“國瓴基金”)發起設立的郴州文旅基金順利通過中國證券投資基金業協會基金備案(產品備案編碼:SAGE09),基金總規模20億元,基金的成功備案標志著郴州文旅基金正式進入投資運營階段。郴州文旅基金是湖南旅游產業母基金在市州落地的首支子基金,旨在通過政府引導、市場化運作,撬動更多的社會資本推動郴州的文旅產業的發展。未來,國瓴基金將繼續堅持市場化運作、專業化管理,深入挖掘郴州文旅項目,做實郴州文旅基金,打造地區性文旅基金標桿,助力郴州市打造具有國際影響力的旅游目的地,為地方經濟的可持續發展注入新的活力。

文旅基金在過去幾年處于低潮期,但隨著經濟恢復逐漸回暖。去年6月,湖南旅游集團發起設立旅游產業投資母基金,基金總規模30億元。最近兩年郴州全力打造紅色經典、天下莽山、溫泉之都、碧水丹霞、東方水城、避暑康養、歷史文脈、夜空閃亮“八張文旅名片”。20億的產業資本將對郴州文旅發展提供助力。

中創新航等成立私募基金 出資額3300萬

近日,凱博鴻成(湖北)私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)成立,執行事務合伙人為凱博(海南)私募基金管理有限公司,出資額3300萬人民幣,經營范圍含私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務等。合伙人信息顯示,該企業由中創新航(HK.03931)、常州市昇海智能科技有限公司、凱博(海南)私募基金管理有限公司共同出資。

凱博資本是中創新航旗下設立的投資機構,公開資料顯示,已經參與了祥鑫汽配的A輪融資。而且,這不是中創新航與凱博資本第一次設立產業基金。前段時間,中創新航設立了儲能基金;2022年,中創新航聯合成都產投等機構,合作成立了凱博(成都)新能源投資基金。產業資本在市場受歡迎程度可見一斑。

青島火眼瑞祥一號產業投資合伙企業(有限合伙)完成備案

2月5日消息,兆豐股份公告,公司與上?;鹧圬悙鬯侥蓟鸸芾碛邢薰镜群献鞣焦餐顿Y設立的青島火眼瑞祥一號產業投資合伙企業(有限合伙)已在中國證券投資基金業協會完成備案手續,并取得《私募投資基金備案證明》。備案日期為2024年02月02日,備案編碼為SAGM38。此前,該投資基金已按原定計劃募集完畢,募集規模為13.63億元。

該基金的LP主要是汽車產業鏈公司。比如華達汽車、寧波圣龍汽車、兆豐股份等?;鹧弁顿Y此前出資了同馭汽車、西人馬、孔輝科技、哈工龍延等公司,主要集中在汽車、半導體等領域。這支新基金的主要投資標的或也是以汽車產業鏈相關公司為主。

成都成渝贏創股權投資合伙企業完成備案

2月6日,四川成渝高速公路股份有限公司公告了關于其投資基金的進展。公告顯示,該公司于2022年8月重組了成都成渝贏創股權投資合伙企業(有限合伙),基金總規模達到4.75億元。其中,公司的全資子公司四川蜀道成渝投資有限公司認繳了4.74億元,另一全資子公司四川成渝私募基金管理有限公司認繳了100萬元。贏創基金已完成工商變更登記,并在2024年2月5日在中國證券投資基金業協會完成備案,取得了《私募投資基金備案證明》。備案信息顯示,該基金的管理人為四川成渝私募基金管理有限公司,托管人為中信銀行股份有限公司。

四川成渝是川渝地區重要的交通系投資機構。去年初,該公司出資59億,收購蓉城二繞高速公路。更早之前,則投資了四川智慧交通、四川中路能源、四川信托等公司。交通系資本在國資LP中占據著重要作用。山東高速、安徽交控資本、蜀道集團等,都是國內活躍的交通系資本。

招GP

吉安市電子信息產業信息基金招GP

根據吉安市打好“十大攻堅戰”的戰略要求,探索電子信息市場化基金運行,促進金融與電子信息產業深度融合,實現電子信息產業倍增升級,助力全市“三區”建設。吉安市新廬陵投資發展有限公司(以下簡稱“新廬陵公司”)作為吉安市人民政府的出資代表和市引導基金的投融資執行主體,向社會公開遴選吉安市電子信息產業基金的基金管理人。

吉安市電子信息產業較為發達,2022年實現營收2220.1億元,同比增長13.1%。是該市首位產業。該基金是推動電子產業發展的重要助力。遴選標準對GP的招引能力要求不低,特別提到子基金要“具備引進重特大項目的能力,電子信息儲備項目不低于10個且至少有1個落地投資額50億元以上項目,并能配合吉安市對外開展電子信息產業項目招商?!本邆湎嚓P招引能力的機構可重點關注。

網站編輯: L
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